Потенциально потерянная выручка

Список клиентов, которых можно потерять прямо сейчас, потому что менеджер вовремя не вышел на связь. Их ещё можно спасти — для этого карточка и существует.

Как клиент сюда попадает

В CRM менеджеры ставят себе задачи: «позвонить клиенту завтра в 15:00», «отправить счёт». Если задача просрочена (время прошло, задача не закрыта) — клиент попадает в этот список.

Что показывается

• Три цифры сверху: клиентов в риске, сумма на кону (бюджет их сделок — деньги, которые можно потерять из-за забытых касаний) и сколько задач просрочено.
• «Кому срочно позвонить» — список: задача, клиент, ответственный менеджер, на сколько просрочена, сумма сделки.
• Переключатель «Сумма / Количество» — сортировать список по деньгам или по числу просрочек.

Список живёт сам: если менеджер уже связался с клиентом и закрыл задачу в CRM — клиент вскоре пропадёт из списка. Под списком видно, на какой момент показаны данные.

Как пользоваться

Это оперативный список на сегодня, а не аналитика за период:

1. Связаться с клиентами из списка в первую очередь — чем дольше просрочка, тем срочнее.
2. Смотреть, у кого из менеджеров системно копятся просрочки, и разбираться почему: перегружен, забывает, не пользуется задачами.

Пример

1 клиент в риске, на кону 5 184 ₽, просрочено 3 задачи. Немного — но каждая строка списка это живой клиент, который ждал звонка и не дождался. Позвонить сегодня — почти наверняка спасти сделку.

Оговорка

Список видит только тех клиентов, по которым менеджер поставил задачу в CRM. Если задача не ставилась вовсе — клиент сюда не попадёт, хотя тоже может быть забыт. Поэтому дисциплина «на каждого клиента — следующий шаг с датой» делает эту карточку по-настоящему полезной.